Goku y Krilin consiguen superar las duras pruebas del entrenamiento del Maestro Roshi. Estas aparecen recogidas al inicio de la película, concretamente durante el opening. Bien, Goku y Krilin ya han repartido botellas de leche, se han enfrentado a una colmena completa de avispas, han navegado por un lago de cocodrilos perseguidos por un dinosaurio, han empujado rocas gigantes y, finalmente, al quitarse un caparazón de tortuga de gran peso que llevaban a la espalda, han comprobado con un salto su mejora en agilidad... Finalmente, Goku y Krilin podrán participar en el Torneo de las Artes Marciales que se celebrará en Mifán. Allí participarán los discípulos del peor enemigo del Maestro Roshi, el Duende Grulla (además de Tao Pai Pai). Chaoz y Ten Shin Han, que tienen gran confianza entre ellos. Chaoz quiere recuperar su muñeca perdida y por ello está buscando las Bolas de Dragon ... Ya en el Torneo, Tao Pai Pai asesina al padre de Upa, Bora. Goku decide vengarse y combate duramente con Tao Pai Pai. Durante el largo combate llegan hasta la Villa Pingüino, donde vive Arale, una robot muy original que pertenece a otra obra de Akira Toriyama (Dr. Slump). Arale derrota sin problemas a Tao Pai Pai. Goku consigue sus habichuelas mágicas en la Torre de Karin, que devuelven la energía al tomarlas (con una de ellas es suficiente). Finalmente se descubre que Tao Pai Pai y el Duende Grulla pretendían utilizar con malos propósitos las bolas de dragón, traicionando a Chaoz. Finalmente se invoca al dragón para resucitar a Bora. Ten Shin Han y Chaoz se apuntan a la escuela del Maestro Roshi, el Duende Tortuga.